След години, прекарани в чужбина, майка и син се завръщат в страната си, в града си и в миналото си. Двамата поемат в различни посоки, за да открият онова, което са загубили. Синът търси баща си, майката – възможната любов. Това е началото на една метаморфоза, среща във време и пространство, което си е само тяхно.

ЛЕОНОР НОИВО е режисьор на над 10 документални и късометражни игрални филми, с редица международни отличия. Има бакалавърска степен по монтаж и магистърска по режисура от Висшето училище за театър и кино в Лисабон. В момента подготвя дебюта си в пълнометражното игрално кино.

Фестивали и награди
Специална награда на журито, Зинеби, Билбао; МФФ Локарно; МФФ Кайро; МФФ Ротердам; МФФ Уругвай; Фестивал на късометражното кино Вила до Конде, Португалия